Représentant(e) en épargne collective

Parler d’argent, c’est rarement juste parler de chiffres. C’est souvent parler d’un projet qu’on veut faire grandir, d’une maison à acheter, d’une famille à protéger ou d’une retraite qui se prépare. Notre client, un cabinet de services financiers bien établi à Boisbriand, cherche un(e) représentant(e) en épargne collective qui souhaite être là pour les bonnes raisons : comprendre les gens, leur expliquer clairement leurs options et les aider à prendre de meilleures décisions pour leur avenir. Le poste s’adresse à quelqu’un qui a de l’aisance avec les clients, du jugement et une vraie fibre entrepreneuriale. Une personne qui aime bâtir ses relations, développer sa clientèle et évoluer dans un domaine où la confiance se gagne avec le temps. Une personne capable de rendre les finances moins lourdes et beaucoup plus accessibles.

Les tâches

Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une strat...