Planificateur Financier à Terrebonne

Rejoignez l'équipe de Gestion de patrimoine TD à Terrebonne en tant que Planificateur Financier à temps plein. Aidez les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en offrant un service personnalisé exceptionnel.
Ce rôle exige une expertise en finance avec un accent sur la gestion des relations et le service client. En tant que Planificateur Financier, vous intégrerez une équipe de professionnels qui valorise l'approche consultative et la découverte des besoins des clients. Vous serez également impliqué dans la production de rapports financiers et l'analyse des résultats pour formuler des recommandations éclairées.
Key Responsibilities:
• Déterminer les objectifs financiers des clients
• Réaliser des analyses financières et des rapports
• Bâtir des relations durables avec les clients
• Contribuer à la productivité de l'équipe
• Surveiller les pratiques exemplaires du secteur
Requirements:
• Diplôme en planification financière requis
• Licence de r...