Associé, Service à la clientèle, CPP

À propos du poste

TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients.

Responsabilités

En tant que PIA Client Service Associate , vous fournirez un support administratif spécialisé à un conseiller en investissement ou à une équipe de conseillers sur diverses missions. Vous pourrez également correspondre avec les clients et le personnel d'autres succursales. Dans ce rôle de front office, vos premières impressions auront un impact durable sur notre service client.

• Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings
• Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities
• Accept/create leads and ensure correct referral coding administration <...