Distribuição de Investimentos | Investor Advisor - Empresas

JOB DESCRIPTION

Área de Distribuição de Investimentos do segmento Empresas.

Foco em grupos com faturamento até R$80MM . Atuando com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

O Investor PJ atuará de forma transversal com o cliente empresas, com o objetivo de:

• Ser um multiplicador de investimentos dentro da agência;

• Construir pipeline de captação em conjunto com os gerentes de conta;

• Realizar assessoria com clientes para giro de carteira ou captação nova;

• Realizar planejamento semanal com o Gerente Geral PJ para direcionar a atuação diária do Investor junto Gerentes

REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

Experiência e Conhecimento Relevante

- Certificação obrigatória: CEA ou CFP

- Pe...