Conseiller/Conseillère en Finances

Intégrez l'équipe d'iA en tant que Conseiller/Conseillère en Finances et jouez un rôle clé dans l'accompagnement financier des clients. Proposez des solutions personnalisées pour les aider à prévoir leur retraite avec confiance.
Le poste de Conseiller/Conseillère en Finances vous demande d'interagir étroitement avec les participants des régimes d'épargne-retraite collective. Vous apporterez des conseils pratiques et serez impliqué(e) dans l'éducation financière de chaque client. Une expérience antérieure en gestion de patrimoine est essentielle pour réussir et offrir des services adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu.
Key Responsibilities:
• Offrir des conseils financiers de confiance
• Promouvoir des taux de cotisation avantageux
• Aider à la gestion des actifs financiers
• Accompagner lors des étapes importantes de la vie
• Exploiter des outils CRM pour suivre l'engagement
Requirements:
• Diplôme en finance ou équivalent
• Expérience minimal...