Adjoint en gestion de patrimoine Québec/Rimouski

Rejoignez l'équipe de fdp comme adjoint en gestion de patrimoine à Québec ou Rimouski. Collaborez avec des experts pour offrir un service client exceptionnel dans un environnement dynamique.
Dans ce rôle clé, vous assisterez les conseillers en gestion de patrimoine et le gestionnaire de portefeuille. Vous serez impliqué dans la gestion des dossiers clients, l’ouverture de comptes et la préparation de rencontres. Votre expertise contribuera à la fidélisation et à l’expansion du portefeuille clientèle de fdp.
Responsabilités principales:
• Collaborer avec les conseillers pour gérer les dossiers clients
• Analyser et maintenir à jour les dossiers de la clientèle
• Agir comme intermédiaire entre conseillers et clients
• Gérer l’agenda et prendre des rendez-vous pour l’équipe
• Assurer la conformité et la gestion des risques
Exigences:
• DEC en techniques administratives ou formation équivalente
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine financier
• Permis de ...